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Nhận Kéo Tài Xỉu(www.vng.app):概念追踪 | 澳锂精矿拍卖价再刷新历史纪录!机构:超预期,预计锂价仍将维持高位(附概念股)

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智通财经APP获悉,9月20日,澳大利亚皮尔巴拉矿业公司举行了年内第六次锂辉石精矿拍卖。最终成交价为离岸价6988美元/吨,此前7月价格为6350美元/吨,环比增长10%,再一次刷新历史纪录。平安证券认为,锂产业处于快速成长期,垂直一体化扩张将带来显著的效率优势和成本优势。资源自给率高的企业可实现供应保障及低成本锁定,最大化兑现利润。建议关注资源自给率高或正在加速提升的一体化发展企业。建议关注天齐锂业(002466)(002466.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、融捷股份(002192)(002192.SZ)等。

9月20日盘后,澳矿第9次拍卖结果出炉,最终成交价为离岸价6988美元/吨,折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨,高出上一次拍卖价10%,再一次刷新历史纪录。而若考虑汇率变动因素,彼时7月对应的美元汇率中间价6.75,而目前已达到7.01。有券商据此计算,上述锂矿的实际环比涨幅为14.3%。本批精矿预计10月20日-11月20日发货,考虑合理的物流周转时间,预计其对应的锂盐最早有望于2023年1月投放市场。

在看待上述拍卖结果时,多家券商认为本次拍卖价格有些超出预期。按照上述拍卖价格计算,对应单吨锂盐的含税成本约52万元。

平安证券研报指出,上游锂资源供应情况是决定锂价未来走势的关键所在。锂矿勘探到产出一般需要8-9年,从设计开采到交付产品也需要3年左右的时间。冶炼端扩产周期约1-2年,相对于锂矿供应弹性更强,对终端需求的高增速能相对较快进行响应,因此供应瓶颈进一步集中于上游资源端。上下游生产周期错配是锂需求爆发下供给难以快速响应的根本原因,紧缺格局下资源端仍是未来锂价走势的重要变量。

从上游供应端看,澳洲棕地项目扩产及非洲绿地项目投产将成为未来1-3年全球锂供应增长的主要驱动力,欧洲锂矿或受开发环境影响及海外政策掣肘而建设周期较长,供应增量释放滞后。南美盐湖得益于开发条件成熟,扩产节奏较为稳定。

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平安证券研报指出,能源结构转型背景下,电动车及储能终端将作为两个主要增长极驱动锂需求高速增长,资源端增量释放相对偏缓,全球锂资源2024年前仍维持偏紧格局,资源瓶颈下产业链利润逐步上移,包销模式或进一步放大供需矛盾,预计锂价仍将维持高位。

平安证券认为,锂产业处于快速成长期,垂直一体化扩张将带来显著的效率优势和成本优势。资源自给率高的企业可实现供应保障及低成本锁定,最大化兑现利润。建议关注资源自给率高或正在加速提升的一体化发展企业。建议关注天齐锂业、盛新锂能、融捷股份等。

相关概念股:

天齐锂业(002466.SZ):公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有澳大利亚格林布什锂辉石矿,公司具有该矿26.01%的权益。锂盐方面,海内外建成产能为6.88万吨。公司目前建成的锂盐产能达到6.88万吨。

盛新锂能(002240.SZ):公司已有锂矿项目:1)业隆沟锂矿已投产,产能折合1万吨LCE/年;2)津巴布韦萨比星锂矿设计锂精矿产能约20万吨/年(2.5万吨LCE),预计2022年底建成,2023年初投产;3)惠绒矿业25.29%权益,目前进行探矿;4)布局阿根廷锂矿,包括间接拥有对SDLA项目(2500吨LCE)的运营权。

融捷股份(002192.SZ):子公司融达锂业目前具备105万吨/年原矿开采产能和45万吨/年原矿选矿产能,折合约7万吨精矿。除在产锂精矿产能外,公司正在推进康定250万吨/年锂精矿精选项目,投产后可供应约47万吨锂精矿。公司控股80%的长和华锂位于都江堰,具备碳酸锂产能3000吨,氢氧化锂产能1800吨。

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